Project brief
프로젝트 내용
[프로젝트 개요]
- 장기렌트·리스 중개 영업에서 쓰는 CRM을 신규로 구축합니다. 월 약 1,500건의 광고 DB를 영업사원에게 배분하고, 한 고객이 여러 담당자를 거치는 과정 전체를 덮어쓰기 없이 이력으로 남겨 광고매체별·직원별 통계까지 산출하는 것이 목적입니다.
[클라이언트 소개]
- 장기렌트·리스 중개업을 운영하는 회사입니다. 이번에 만드는 시스템은 고객용 서비스가 아니라 사내 영업 조직이 쓰는 업무 시스템이며, 현재 사용자는 영업사원과 관리자를 포함해 약 25명입니다. 향후 영업조직 확대를 고려해 50~100명까지 확장 가능한 구조를 희망합니다.
- 개발 지식: 사내에 개발자가 없습니다.
[프로젝트 배경 및 목표]
- 지금 상황: 자체 CRM을 쓰고 있으나 고객 DB가 최초 담당자에게 배정된 뒤 부재·미계약·미접촉 사유로 오픈DB로 이동하고, 다른 영업사원이 다시 가져가 상담하는 구조입니다. 한 고객이 여러 직원을 거치는데 기존 값이 덮어써지기 때문에 최초 유입광고, 최초 담당자, 오픈DB 재배정, 상담이력, 최종 계약자를 정확히 연결할 수 없습니다. 그래서 광고 성과와 직원 성과를 지금은 사람이 수기로 집계하고 있습니다. 영업조직을 50~100명까지 늘릴 계획이라 지금 구조로는 더 감당하기 어렵다고 보고 있습니다.
- 끝나면 이렇게 되기를 바랍니다: 광고유입 → DB등록 → 최초배정 → 상담 → 견적발송 → 오픈DB → 재배정 → 재상담 → 계약 → 출고까지 하나의 고객 DB 전체 이력이 남습니다. 이를 근거로 광고매체별 계약률, 직원별 계약전환율, 오픈DB 재전환율, 계약당 광고비를 수기 집계 없이 확인할 수 있게 됩니다.
- 다만 이런 점이 우려됩니다: 광고매체에서 DB를 자동으로 끌어오는 것이 실제로 어디까지 가능한지 판단이 서지 않습니다. 매체마다 API 제공 여부가 다르고, 일부 매체는 공식 API가 없는 것으로 알고 있습니다. 또한 통계의 정확도와 화면 가독성이 가장 중요한 부분입니다.
[필수 과업 범위와 결과물]
1. 수행 범위
- 상세 기획: 요구사항 정의, 화면설계(스토리보드), DB 이력 구조 설계, 권한 정책 확정. 아래 기능 정리본 외에 기획 문서가 없어 기획부터 진행합니다.
- UI·UX 디자인: 관리자·영업사원 화면 전체. 통계 화면의 가독성을 특히 중요하게 보고 있습니다.
- SW 개발: PC 웹, 모바일 반응형, API, DB 신규 구축
- 인프라 구축·배포: 서버 환경 구성과 배포. 고객 개인정보를 다루므로 보안, 접근권한, 백업, 로그 관리를 포함합니다. 설치 위치는 제안을 받고자 합니다.
- 데이터 이관: 현재 운영 중인 CRM의 기존 고객 DB 이관
2. 상세 기능 요구 사항
2.1. 대시보드
- 신규DB/상담/견적/계약/출고 현황
- 오픈DB 현황
- 직원별/광고매체별 실적
2.2. 고객DB 관리
- 고객정보
- 문의차량
- 고유 Lead ID
- 최초 유입경로
- 광고매체/캠페인/소재
- 최초 담당자/현재 담당자
2.3. DB 배분 관리
- 자동/수동 배정
- 담당자 변경
- 배정 및 재분배 이력
2.4. 상담 관리
- 상담로그
- 전화/통화성공
- 1/2/3차 부재
- 재통화 예약
- 견적서발송
- 상담중/진행의사없음 등
2.5. 오픈DB 관리
- 조건별 자동 오픈
- 직원별 일일 획득 제한
- 오픈DB Pick 이력
- 여러 번 오픈/재배정 가능
- 고객이 거친 담당자 전체 확인
2.6. 계약/출고 관리
- 계약진행/완료
- 계약담당자
- 차량정보
- 계약취소 및 사유
- 출고대기/출고완료
2.7. 광고매체 통계
Meta, Instagram, TikTok, Naver, YouTube, Blog, Encar 등
광고비 → DB → 유효DB → 통화 → 견적 → 계약 → 계약률 → 계약 CPA → 매출/기여이익까지 확인하고 싶습니다.
2.8. 직원별 통계
- 신규DB 배정수
- 통화율
- 견적률
- 계약률
- 최초 연락시간
- 재컨택률
- 오픈DB 획득수/계약률
- 계약건수/매출
2.9. 오픈DB 통계
- 오픈DB 발생건수 및 사유
- 직원별 획득수
- 재상담/견적/계약수
- 오픈DB 계약률
- 몇 번째 재배정에서 계약되었는지
- 최초 등록일부터 계약까지 걸린 기간
2.10. 시스템 관리
- 사용자/권한 관리
- 상태값 관리
- 오픈DB 자동전환 시간 설정
- 직원별 획득 제한
- 광고매체 관리
- 변경이력/로그 관리
3. 결과물
- 요구사항 정의서
- 화면 설계서
- 전체 소스코드 (발주사 소유 저장소)
- DB 스키마
- 배포·운영 매뉴얼
[아직 정하지 않은 범위]
- 아래는 저희가 확정하지 못한 항목입니다. 포함하는 편이 나은지, 뺀다면 나중에 어떻게 붙일 수 있는지를 의견과 함께 적어 주세요.
1. 광고매체 연동 범위 — 모든 매체를 1차에 넣을지, 몇 개 매체부터 시작할지 미정입니다. 공식 API가 없는 매체는 우회 방식이 필요하다고 들었는데, 매체별로 가능 여부와 방식을 구분해 주시면 판단에 도움이 됩니다.
2. 추후 검토 기능 — SMS·LMS, 카카오 알림톡, 전화·콜 시스템 및 통화기록 연동, 광고 캠페인·소재 정보 수집, 계약 데이터를 광고매체로 전달하는 전환 측정. 1차 필수와 추후 개발을 구분해 견적을 주시면 좋겠습니다.
[클라이언트 준비 사항]
- 준비된 것: 메뉴 단위 기능 요구사항 정리본, 현재 운영 중인 CRM(미팅 시 화면 시연 가능), 이관 대상 기존 고객 DB, 사용 중인 광고매체 목록.
[오픈 시점과 예산]
- 목표 시점: 착수 후 1~2개월 내 완료를 희망합니다. 다만 결과물의 완성도가 우선이라 이 기간은 협의 가능합니다.
- 예산: 1,000만~1,500만원
[제안 포함 필수 사항]
- 지원 내용은 아래 기준으로 검토합니다.
1. 적합한 기술 스택과 그 선택 이유를 제안에 포함해 주세요. 저희 쪽에 개발자가 없으므로 비개발자가 이해할 수 있는 수준으로 적어 주시면 도움이 됩니다.
2. 파트너님께서 판단하시기에 어떤 부분이 완료되어야 이 프로젝트가 성공적으로 마무리되었다고 보시는지 제안에 포함해 주세요. 전문가로서 이 프로젝트의 결과물에 대한 의견 부탁드립니다.
3. 위 '아직 정하지 않은 범위' 각 항목에 대한 의견을 제안에 포함해 주세요. 포함하는 편이 나은지, 뺀다면 나중에 어떻게 붙일 수 있는지 의견 부탁드립니다. 공고만으로 판단이 어려워 확인이 필요한 부분도 함께 적어 주세요.
4. 광고매체 연동을 매체별로 어떻게 다루실지, 그리고 통계의 정확도와 화면 가독성을 어떻게 확보하실지 제안에 포함해 주세요. 이 두 가지가 이 프로젝트를 하는 이유라 특히 중요하게 보고 있습니다.
5. 위 예산 범위에서 어디까지 개발 가능한지를 구분해 제안에 포함해 주세요. 상세 기능 요구 사항 중 전부 가능한지, 일부만 가능하다면 어떤 항목이 빠지는지 표시해 주시면 검토에 도움이 됩니다.